而将知识抽象化加以运用的过程和形式则决定了知识传承的形式,令美国时尚媒体出版业巨头康泰纳仕公司不断有新的变动

每个学生在教材上的支出下降了23美元,这也是决定一个国家制造哲学的最根本原因,康泰纳仕集团将于下周四完成对旗下年轻时尚杂志《TeenVogue》纸质版的停刊处理

据最新的两份报告显示,连续两年,美国大学生在课本和其他课程材料上的花费逐年减少。

在经历了互联网泡沫和经济危机后,世界各国,尤其是发达国家开始重新意识到制造业的重要性,也在重新审视自己竞争力的优劣势。

如今电子媒体的盛行,印刷业持续衰退;越来越多杂志都在报刊亭上苦苦挣扎,也越来越少读者选择纸质媒体阅读,令美国时尚媒体出版业巨头康泰纳仕公司不断有新的变动。据《女装日报》指出,康泰纳仕集团将于下周四完成对旗下年轻时尚杂志《TeenVogue》纸质版的停刊处理。

全美大学商店协会收集了来自美国和加拿大90所两年制大学的4.4万名学生的问卷调查,撰写了学生观察调查报告。报告显示,每个学生在教材上的支出下降了23美元,从2015~2016学年的602美元降至2016~2017学年的579美元。学生监控公司收集了来自美国1020所全日制四年制大学的数据,进行了针对学生支出的独立研究,该研究报告每年发布两次。报告显示,每名学生的教材资料支出下降了64美元,从2015~2016学年的607美元降至2016~2017学年的543美元。

第四次工业革命的到来为各个国家提供了发展和转型的机遇,也面临竞争力格局变化的挑战,智能制造成为各国竞争的新战场。各国围绕制造业,都提出了相应的战略美国的国家制造创新网络、德国的工业4.0,日本的工业价值链,当然还有中国的中国制造2025。那么,这些战略之间有何差异呢?而形成这些差异的根本原因又是什么?

据了解,康泰纳仕在此次变动中将对80个工作岗位进行裁员,等于削减了员工总人数3000人的约2.5%;同时,公司也将消减各部门的预算,业绩表现最差的部门和刊物将最多消减20%的预算。此外,康泰纳仕除了停刊《Teen
Vogue》外,还将对旗下多本杂志的出版业务进行调整,如男性时尚月刊《GQ》、女性时尚月刊《Glamour》和《Allure》及家具生活月刊《Architectural
Digest》将由每年12期缩减为11期。

大学教材价格昂贵

一、对知识的理解、积累和传承方式的差异决定了制造哲学和文化

《TeenVogue》自美国大选后,经常代表年轻人发声,曾公开反对美国总统的政府管理,并关注富有多样性的社会话题。虽纸质版的《TeenVogue》宣布停刊,但依旧保留其网站和APP。

购买教材意愿降低

对制造业而言,简单地来讲即是发现问题(比如质量缺陷、精度缺失、设备故障、成本较高、效率低下等)、了解问题,在此过程中获取信息,并将其抽象化为知识,再利用知识去认识、解决和避免问题的过程。

事实上,2017年的康泰纳仕曾多次业务调整和裁员精简架构。据了解,自去年10月有JimNorton出任该集团首度业务官后,就对部分团队进行了合并以便统一管理,并开始向多元化数码媒体转型。今年3月,集团就辞退了销售和市场部门共100名员工;9月,康泰纳仕消减了印刷成本,并对一部分工种进行合并,加大了对数字业务的投资;同月,康泰纳仕还宣布将在2017年12月号出刊后结束旗下中国《悦己Self》杂志、网站及APP的运营,悦己微信公众号将成为日后主要内容传播平台。

在美国高校中,教材一直是受众范围相当大的学术材料。据统计,从2006年1月到2016年7月,美国大学教材的消费价格上涨了88%,而其它消费类别的增长只有21%。如果再往前追溯到1977年,教材价格已增长超过1000%,每名美国大学生每年花在课程材料上的平均费用在500美元以上。

了解和解决问题的手段和方法决定了所获得知识的形式,而将知识抽象化加以运用的过程和形式则决定了知识传承的形式。这个过程可以通过人来完成、数据来完成或是系统来完成,这也是决定一个国家制造哲学的最根本原因。

关键词:康泰纳仕印刷版

教材价格高企的原因主要有几个方面。一是出版商赚取高额利润。美国高校教材市场每年创造近100亿美元的收入,其中约60亿美元归属于教材出版商。由于过去10多年间的并购,大学教材出版成了寡头的市场结构。培生公司是大学教材的最大出版商,紧随其后的是圣智学习公司和麦格劳希尔公司。寡头垄断造成了价格垄断。二是教材生产成本较高。一个被广泛采纳的数据是:出版制作大学教材原始版本所需的平均投资约为75万美元,这要比大众出版高得多得多。如果出版商认为该书能售出1.5万册,那么每本书就需要分摊50美元,这还不包括纸张、印刷和装订成本。三是大学教授决定教材选用。

日本

在美国,决定买哪本书的人是教授,而真正付钱来买书的人是学生,这就导致了做决定的人并不在乎书的价格,更多地是关心书的质量和内容。2001年诺贝尔经济学奖得主乔治阿克洛夫和2013年诺贝尔经济学奖得主罗伯特席勒在合著的《钓愚》一书中指出:所有高校学生和家长都对这种现象非常熟悉。教授会在课堂上指定教学用书,学生别无选择,只能购买。结果就出现了天价教科书。

通过组织文化和人的训练不断改善,在知识承载上非常依赖人

美国联邦公众利益研究组织在2014年发布了一篇名为《拯救教材市场》的报告。该报告声称,面对高高在上的教材价格,学生们购买教材的意愿降低,甚至愿意冒着低学分的风险,拒绝购买教授指定的教材。近年来,学生们转而寻求使用数字教材或租赁教材,使得市场竞争更加激烈,总体上降低了大学教材的价格。学生监控公司的研究报告显示,美国新版教科书的平均价格下降了13%,从2015~2016年的91美元降至2016~2017年的80美元。

日本独特的克忍、服从和集体观念文化也深深地影响了日本的制造文化,其最主要的特征就是通过组织的不断优化、文化建设和人的训练来解决生产系统中的问题。这一点相信国内许多制造企业都感同身受,因为大家在接受精益培训的时候被反复强调的3个方面就是公司文化、三级组织和人才训练。最典型的体现就是日本在20世纪70年代提出的以全生产系统维护(TPM)为核心的生产管理体系。其核心思想可以用三全来概括:全效率、全系统和全员参与。实现方式主要包括在3个方面的改善:提高工作技能、改进团队精神和改善工作环境,以致在20世纪90年代以后日本选择精益制造(Lean
Manufacturing)作为其转型方向,而非6-sigma质量管理体系。

数字教材使用增多

日本企业在人才的培养方面也是不遗余力的,尤其是雇员终身制文化,将雇员与企业的命运紧密联系在一起,使得人的经验和知识能够在企业内部积累、运用和传承。

纸质教材销量下降

日本企业解决问题的方式通常是:发生问题人员迅速到现场、确认现物、探究现实(三现),并解决问题分析问题产生的原因,通过改善来避免问题。最终的知识落在了人的身上,人的技能提升之后,解决和避免问题的能力也就上升了。

过去十几年间,互联网技术和移动互联的迅速发展,开启了阅读的新时代,数字教材逐渐走进高校学生的课堂,而且和纸质教材一样,在内容开发,主题和章节设置上都日趋规范。学生观察调查报告和学生监控公司的研究报告发现,教材支出下降与电子教材的使用量增加密切相关。报告指出,数字教材的成本比印刷新的纸质教材低15%~70%。学生观察调查报告显示,多达52%的学生使用电子课程材料。目前在美国的大学生中,每人至少在一堂课上使用过数字化资源,而这一数据还有上涨的趋势。越来越多的学生开始将自己的电子设备用在学习中,甚至大部分的学生拥有两个以上的电子设备。美国出版商协会高等教育执行主任大卫安德森表示,这些研究表明,学生们正在利用技术创新。在过去的几年里,许多教材类公司支持多种解决方案,有效地降低了课程材料的成本,包括向数字化的转变。

因此对于日本企业而言,员工是最重要的价值,对人的信任远胜于对设备、数据和系统的信任,所有的自动化或是信息化建设也都是围绕着帮助人去工作为目的,所以日本企业从来不会谈机器换人或是无人工厂。如果中国想要学习工匠精神,那么最应该借鉴的是日本孕育工匠的组织文化和制度。但是这样的文化在近几年遇到了一个十分巨大的挑战,就是日本的老龄化和制造业年轻一代大量短缺的问题,使得没有人能够去传承这些知识。

早在2012年,美国加利福利亚州就推出了开放教材,即由加州大学教学团队创作50种可供公开存取的电子教材,学生可以免费下载这些教材,或支付20美元购买其精装纸质本,建立加州数字化资源图书馆来保管这些教材。培生集团、圣智学习集团和牛津大学出版社这类大型教材出版商,推出了定制教材,即将现有的完整作品和图书通过技术处理进行拆分、储存,编辑在此基础上以定制教材的形式搜集、整理,并按照顾客需要的格式传送。目前,在美国几个主要的教材出版商中,定制教材的销量占图书总销量的40%以上。麦格劳-希尔教育集团推出的在线学习工具LearnSmart平台,主打将学生投入在教材和电子书上的时间最大化,帮助学生掌握要点,摆脱死记硬背的不足。圣智学习集团推出的MindTap平台,主打让教师为学生定制个性化学习资源,通过云计算技术,由教师直接掌握每个学生的学习进度和学习内容。培生集团推出的MyLab平台,不但提供丰富的在线作业、教辅材料等全球优质教学资源,还提供个性化的学习计划,定制化的教学内容,交互式的学习、练习和测评工具,实时性的学习效果评估,提高教学质量与效率。

日本也意识到了自己在数据和信息系统方面的缺失,开始在这些方面发力。这一点在日本的工业价值链产业联盟的构架和目标上能够清晰地看到。该联盟提出的19条工作项目中有7条与大数据直接相关。可以说日本的转型战略是应对其人口结构问题和社会矛盾的无奈之举,核心是要解决替代人的知识获取和传承方式。

教材价格战兴起

但日本在转型过程中同样面临着许多挑战:首先是数据积累的缺失,使得知识和经验从人转移到信息化体系和制造系统的过程中缺少了依据和判断标准。其次是日本工业企业保守的文化、造成软件和IT技术人才的缺失,正如日本经产省公布的《2015年制造白皮书》中所表达的忧虑:相对于在德国和美国正在加快的制造业变革,现在日本企业表现出重视软件的姿态。

租赁教材公司市值过14亿

德国

学生监控公司的调查显示,超过82%的学生正在使用比价购物选择教材。该研究报告称,学生们正在利用竞争激烈的市场来获取课程材料,有各种各样的低价选择。在这种情况下,美国教材租用市场在过去十几年间不断兴起并发展起来。麦肯锡咨询公司经过研究发现,2017年,租用教材市场已经开始分流新教材市场的份额,到2020年,可能导致新教材销量下降5%~10%,相当于5亿美元的损失。学生观察调查报告显示,租一本教材比买一本教材要少30美元。超过33%的受访者表示,他们已经租了一套或更多的教材,而这一数字创下了历史新高。美国教材租赁网站Chegg被称为中国的作业帮,他们看准了美国的教科书市场,从
2007
年开始提供教科书出租服务,搜罗旧教材再租给潜在用户。学生可以通过Chegg以50%的价格租赁所需的教科书,在学期结束后再将书寄回。Chegg第一年营业额即达到40万元美元,到第四年已经突破每年1亿美元的大关。在2011年,其市场估值就达到了10亿美元。随后,Chegg成功上市,截至9月15日休市,其市值达到14.5亿美元。Chegg目前的服务对象包括美国近7000所学校,40%的美国学生使用他们的服务,已经成为全美最大的大学生教科书租赁服务公司。

通过设备和生产系统的不断升级,将知识固化在设备上

除了租用教材,购买二手教材也是大学生常用的方式之一。二手教材价格便宜,旧教材按新旧程度标价不同,最低的甚至只有原价的1/10。所以每到开学季,大学书店门前就热闹非凡。互联网的兴起也推动了二手教材市场,互联网把全美学生都联系起来,佛罗里达的学生可以从加利佛尼亚的某个学生那里买二手书,几天内就可以寄到。根据一些数据估算,二手教材的市场份额目前约占整个市场的1/3。此外,网上书店教材售价也比实体书店更便宜,除了Amazon和巴诺这种全美连锁的知名大书商外,网上还有大大小小许多家书店做新旧教材生意,能淘到物美价廉的教材。去学校图书馆借用教材也在一定程度上影响了学生的教材支出。美国大学图书馆藏书丰富,服务功能完善,学生可以凭卡免费借阅,不限数量,时限长达3个月。运气好的话,学生可以通过图书馆找到满意的教材。

德国的先进设备和自动化的生产线是举世闻名的,可以说在装备制造业的实力上有着傲视群雄的资格。同时德国人严谨的风格,以及其独特的学徒制高等教育模式,使得德国制造业的风格非常务实,理论研究与工业应用的结合也最紧密。然而德国也很早就面临劳动力短缺的间题,在2015年各国竞争力指数的报告中,劳动力是德国唯一弱于创新驱动型国家平均水平的一项。因此,德国不得不通过研发更先进的装备和高度集成自动的生产线来弥补这个不足。

关键词:教材

德国的制造业解决问题的逻辑是:发生问题人(或装备)解决问题将解决问题的知识和流程固化到装备和生产线中对相似问题自动解决或避免。

举个比较直观的例子来比较日本和德国解决问题方式的不同:如果生产线上经常发生物料分拣出错的现象,那么日本的解决方式很有可能是改善物料辨识度(颜色等)、员工训练,以及设置复查制度。而德国则很可能会设计一个射频识别(RFID)扫码自动分拣系统,或是利用图像识别+机械手臂自动进行分拣。

又比如,德国很早就将误差补偿、刀具寿命预测、多轴同步性算法、主轴震频补偿等解决方式以功能包的形式固化到了机床中,因此即便是对制造工艺和操作并不熟练的工人也能够生产出可靠的产品。也正是这个原因成就了德国世界第一的装备制造业大国地位。

除了在生产现场追求问题的自动解决之外,在企业的管理和经营方面也能够看到其尽力减少人为影响因素的努力。比如最好的ERP、MES、APS等软件供应商都来自德国,大量的信息录入和计划的生成及追溯通过软件自动完成,尽量减少人为因素带来的不确定性。

然而,德国同样对数据的采集缺少积累,因为在德国的制造系统中对故障和缺陷采用零容忍的态度,出现了问题就通过装备端的改造一劳永逸地解决。在德国人的意识中不允许出现问題,也就自然不会由问题产生数据,最直接的表现就是找遍德国的高校和企业,几乎没有人在做设备预诊与健康管理(PHM)和虚拟测量等质量预测性分析。另外由于德国生产线的高度自动化和集成化,使得其整体设备效率(OEE)非常稳定,利用数据进行优化的空间也较小。

德国依靠装备和工业产品的出口获得了巨大的经济回报,因为产品优秀的质量和可靠性,使得德国制造拥有非常好的品牌口碑。然而德国近年来也发现了一个问题,那就是大多数工业产品本身只能够卖一次,所以卖给一个客户之后也就少了一个客户。同时,随着一些发展中国家的装备制造和工业能力的崛起,德国的市场也在不断被挤压。因此,在20082012年的5年时间里,德国工业出口几乎没有增长。由此,德国开始意识到卖装备不如卖整套的解决方案,甚至同时如果还能够卖服务就更好了。

于是,德国提出的工业4.0计划,其背后是德国在制造系统中所积累的知识体系集成后所产生的系统产品,同时将德国制造的知识以软件或是工具包的形式提供给客户作为增值服务,从而实现在客户身上的可持续的盈利能力。这一点从德国的工业4.0设计框架中能够十分明显地看到,整个框架中的核心要素就是整合,包括纵向的整合、横向的整合和端到端的整合等,这简直太像德国制造体系的风格了,既是德国所擅长的,也为其提供增值服务提供了途径。所以第四次工业革命中德国的主要目的是利用知识进一步提升其工业产品出口的竞争力,并产生直接的经济回报。

美国

从数据和移民中获得新的知识,并擅长颠覆和重新定义问题

与日本和德国相比,美国在解决问题的方式中最注重数据的作用,无论是客户的需求分析、客户关系管理、生产过程中的质量管理、设备的健康管理、供应链管理、产品的服役期管理和服务等方面都大量地依靠数据进行。这也造成了20世纪90年代后美国与日本选择了两种不同的制造系统改善方式,美国企业普遍选择了非常依赖数据的6-sigma体系,而日本选择了非常依赖人和制度的精益管理体系。

中国的制造企业在2000年以后的质量和管理改革上,大多选择了精益体系这条道路,一方面因为中国与日本文化的相似性,更多的还是因为中国企业普遍缺乏数据的积累和信息化基础,这个问题到现在也依然没有解决。

除了从生产系统中获取数据以外,美国还在21世纪初提出了产品全生命周期管理(PLM)的概念,核心是对所有与产品相关的数据在整个生命周期内进行管理,管理的对象即为产品的数据,目的是全生命周期的增值服务和实现到设计端的数据闭环。

数据也是美国获取知识的最重要途径,不仅仅是对数据积累的重视,更重要的是对数据分析的重视,以及企业决策从数据所反映出来的事实出发的管理文化。从数据中挖掘出的不同因素之间的关联性、事物之间的因果关系,对一个现象定性和定量的描述和某一个问题发生的过程等,都可以通过分析数据后建立的模型来描述,这也是知识形成和传承的过程。

除了利用知识去解决问题以外,美国也非常擅长利用知识进行颠覆式创新,从而对问题进行重新定义。例如美国的航空发动机制造业,降低发动机的油耗是需要解决的重要问题。大多数企业会从设计、材料、工艺、控制优化等角度去解决这个问题,然而通用电气公司(GE)发现飞机的油耗与飞行员的驾驶习惯以及发动机的保养情况非常相关,于是就从制造端跳出来转向运维端去解决这个问题,收到的效果比从制造端的改善还要明显。这也就是GE在推广工业互联网时所提出的1%的力量(Power
of
1%)的依据和信心来源,其实与制造并没有太大的关系。所以美国在智能制造革命中的关键词依然是颠覆,这一点从其新的战略布局中可以清楚地看到,利用工业互联网颠覆制造业的价值体系,利用数字化、新材料和新的生产方式(3D打印等)去颠覆制造业的生产方式。

二、制造中价值链的位量是竞争力的决定性因素

我们从日本、德国和美国三者之间文化差异性方面分析了三个国家对智能制造革命的理解、侧重点和目的的不同。除此以外,这些国家的竞争力差异也是造成其战略方向差异的关键因素,其中各国在制造价值链的分布和未来布局的不同起了决定性的作用。

生产活动中的价值要素分布从上游到下游依次是:想法创新与需求创造原材料与基础使能技术关键裝备与核心零部件生产过程与生产系统产品和服务。

在整个价值要素的分布中,中国在生产过程与生产系统这两个环节具有优势(主要体现在劳动成本和生产能力方面),但是在其它各个环节中均处于劣势。

那么,如果进行横向比较,世界各主要国家在生产活动中价值要素的地位,以及未来改革的布局是怎样的?

美国

牢牢占据生产要素的上游,努力向下游延伸

美国在生产活动要素的分布中,在想法创新和需求创造、原材料和使能技术,以及产品增值服务端,具有明显优势。美国工业系统的核心竞争力主要来源于6s的生态体系:

(1)航天航空:为美国制造业积累了大量技术红利,成为美国工业系统中基础使能技术最主要的来源。

(2)半导体:近年来在低耗能半导体材科的研发投入巨大,在未来智能化技术的核心,低耗能高性能芯片技术上具有明显优势。

(3)页岩气:布局未来新能源和清洁能源领域,已成为美国最主要的替代能源。

(4)智能化服务创造经济:借助美国在计算机和信息化技术领域的优势,在利润最高的制造业服务端进行布局。

(5)硅谷为代表的创新精神:通过不断创新挖掘用户的潜在需求,从而不断获得新的市场和商业机会的蓝海。

(6)可持续人才资源。

在第四次工业革命的战略布局方面,美国白宫在2012年3月提出了国家制造创新网络计划,在制造业的4大领域建立9个研究创新中枢(如下图)。

分析美国6S生态系统和制造业发展战略布局,我们不难发现,美国力图在生产系统最基础的原料端(能源和材料)、工业产品的使用服务端(互联网技术和ICT服务),以及不断由创新驱动的商业模式端,牢牢掌握住工业价值链当中价值含量最高的几部分,这样即便德国的制造设备再先进、中国的制造系统再高效,都可以从源头和价值的投放端确保其竞争力的核心优势。

德国

充分发挥在关键装备与零部件、生产过程与生产系统领域的技术优势,通过服务增强盈利能力与竞争力

德国在关键装备与核心零部件,以及生产过程与生产系统两个环节上具有十分明显的技术优势,这主要得益于以中小企业为核心的隐形冠军企业,以及德国务实的学徒制双元教育,这两者为德国工业提供了扎实的基础,是德国制造难以被撼动的地基。

德国的隐形冠军企业几乎不被外界所关注,它们规模都不大,但却在其领域占领着很高的市场份额,在全球位列前三。这些中小企业占据了德国出口总量的70%,它们的销售回报率均超过德国普通企业的两倍,拥有高水平的研发能力与技术创新能力,注重产品价值与客户的贴合、高质量高效率的制造能力和精益化、柔性化的全球化高效运营体系,它们中的很大一部分已经传承了百年。

高素质的技术工人和工程技术专业人才历来被看作是德国经济发展的支注,是德国制造产品的质量保障。旨在培养专业技术工人的职业教育在德国社会发展中承担着重要的角色,并形成了一套相对完备而且不断调整的法规体系,保障了以双元制为主要特征的职业教育长期稳定的发展。学徒不仅要在生产车间里跟随师傅学习实用技术,还要到学校里学习必要的理论知识。在德国,每年约计60万年轻人开始接受双元制职业教育,约占同龄人数的三分之二。

德国是一个工业产品外向型的国家,由于国内市场较小和自身需求的薄弱,其工业产品几乎全部用于出口,也因此成就了德国制造业设备出口第一大国的地位。然而,由于以金砖四国为代表的新兴经济体已基本完成了工业化,东南亚和非洲国家的新一轮增长引擎还没有完全开启,导致了德国的工业装备产品需求停滞不前。从这几年德国的工业出口总值上来看,几乎没有任何的增长,这也从一定程度上影响了德国的经济发展。由此可见,德国提出工业4.0的核心目的主要有两方面:

一是,增强德国制造的竞争力,为德国的工业设备出口开拓新的市场;

二是,转变以往只卖设备而服务性收入比重较小的状态,将重心从产品端向服务端转移,增强德国工业产品的持续盈利能力。

日本

虽然在产品这个环节中丢失大量市场,但产业竞争力在向上转移

以往日本制造的核心竞争力主要在于生产过程与生产系统、产品以及服务端。近两年来,日本两个最强势的传统产业,汽车制造和消费电子产业中的市场份额不断被韩国、美国和中国占据,看似在产品端的优势已经丧失殆尽。然而在《2015年全球创新创业百强》榜单中,日本以40家入围企业成为全球最具创新力的国家。同时,在2015年的《全球制造力竞争指数》报告中,日本也由前一年的第10位上升至第4位。其实,日本在消费电子领域的衰退背后是日本创新方向的转变,日本开始在上游的原材料及使能技术和关键装备及关键零部件领域拥有更多的话语权。

例如松下在失去电气行业的优势后,在汽车电子、住宅能源和商务解决方案等领域找到了新的发展机会,同时也成为世界上最先进的电池生产商,特斯拉电动车使用的就是松下18650电池。索尼在丧失消费电子领域老大的地位后,在医疗领域取得突破,已经占据了医疗内窥镜全球80%以上的份额。夏普也将核心业务转向智慧医疗、智能住宅、食品、水、空气安全以及教育产业。在日本发布的《2015年制造业白皮书》中,将人工智能和机器人领域作为重点发展方向,同时也将加强在材料、医疗、能源和关键零部件领域的投入。

所以,我们不由思考,中国智能制造的选择路径和侧重点又应该如何呢?

关键词:智能制造